Do circo ao teatro, do anonimato à glória, o filme conta a incrível trajetória do palhaço Chocolat, primeiro artista circense negro da França. O duo inédito formado com Footit alcança um imenso sucesso popular na Paris da Belle Époque. Porém a fama, o dinheiro fácil, o jogo e as discriminações desgastem a amizade da dupla e a carreira de Chocolat.